canopy: den Eingang automatisch vorbereitet.
canopy-Software-Brücke für Steuerkanzleien: Eingang auslesen, Vorgang vorbereiten und an canopy übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenpost, Rückfragen aus dem Portal, alles landet im Posteingang, aber nicht automatisch als vorbereiteter Vorgang beim richtigen Mandanten. Buzzard liest den Eingang aus, bereitet den Vorgang vor und übergibt ihn an canopy. Sie prüfen und geben frei. canopy bleibt Ihr System, die KI als Schicht davor, kein Wechsel.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Eingang auslesen und Vorgang vorbereiten. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für Schweizer Betriebe stehen Offerten, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in CHF oder der vereinbarten Rechnungswährung, MWST-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Eingang auslesen, Vorgang vorbereiten, an canopy übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Eingang bis zum fertig vorbereiteten Vorgang beim richtigen Mandanten. Buzzard ersetzt canopy nicht, es sorgt dafür, dass Vorgänge sauber vorbereitet ankommen. Die KI bucht nichts; sie liest aus und bereitet vor.
Ablaufbeispiel
Eingang auslesen
Beleg aus dem Mandantenportal, E-Mail-Rechnung, Kontoauszug, gescannte Mandantenpost oder Rückfrage, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag, Steuersatz und Periode und strukturiert die Daten.
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Vorgang vorbereiten
Aus dem ausgelesenen Eingang entsteht ein vollständiger Vorgang für canopy: Mandant, Aufgabe, Gegenkonto, Steuersatz, Betrag und Periode werden zusammengeführt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet einen fehlenden Steuersatz oder eine unklare Zuordnung, bevor der Vorgang canopy erreicht. Die KI schlägt vor, sie bucht nicht.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Für canopy bereitstellen & Freigabe
Der vollständig vorbereitete Vorgang wird an canopy übergeben. Sie prüfen Mandant, Konto, Steuersatz und Periode in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Kein Vorgang landet beim Mandanten, ohne dass ein Mensch ihn gesehen hat.
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Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Eingang zum richtigen Mandanten , ohne Tipparbeit.
Ein möglicher Ablauf für canopy-Nutzer · Steuerkanzlei
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «canopy-Nutzer · Steuerkanzlei»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Eingang auslesen, Vorgang vorbereiten, Für canopy bereitstellen & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
canopy ist gut. Besser, wenn der Eingang schon als fertiger Vorgang beim richtigen Mandanten bereitliegt.
Eingänge automatisch in canopy , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur Automatisierung für canopy.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der konkrete Übergabeweg wird mit der eingesetzten Softwareversion geprüft. Dazu gehören verfügbare Zugriffe, Datenfelder, Zuordnungen, Import- oder Exportformat und die Rückmeldung bei Fehlern. Ein Muster wird erst nach fachlicher Kontrolle übernommen. Diese Seite bestätigt weder eine fertige Verbindung noch einen bestimmten Importweg oder eine automatische Synchronisation.
canopy bleibt Ihre zentrale, cloudbasierte Kanzleiplattform für Mandantenverwaltung, Dokumentenmanagement, Workflow und das Mandantenportal. Buzzard ergänzt canopy um eine automatische Eingangsschicht: Belege, Kontoauszüge und Mandantenpost werden ausgelesen, der Vorgang vorbereitet und dann an canopy übergeben. Ihre Mandantenstämme, Dokumentenstruktur und Workflow-Vorlagen bleiben unberührt.
Belege aus dem canopy-Mandantenportal, hochgeladene Dokumente, Eingangsrechnungen, Kontoauszüge, gescannte Mandantenpost, E-Mail-Anhänge und Mandantenrückfragen. Die KI liest den Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag, Steuersatz und Periode und bereitet daraus einen Vorgang für den passenden Mandanten in canopy vor.
Eingehende Belege, Kontoauszüge und Mandantenpost werden erkannt, dem passenden Mandanten in canopy zugeordnet und als vorbereiteter Vorgang im Workflow zur Freigabe vorgelegt. Die manuelle Sortierung im Posteingang und das Verteilen der Portal-Uploads auf die Mandanten entfallen. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Ihr Team sieht Entwürfe und Zuordnungen vor der Freigabe. Unvollständige Vorgänge bleiben mit einer konkreten Rückfrage offen; freigegebene Ergebnisse gehen in den vereinbarten nächsten Schritt. Rollen und Ausnahmewege werden direkt im Arbeitsablauf abgebildet.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für canopy-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für canopy-nutzende Steuerkanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Eingang, Vorgang, Mandantenzuordnung und Rückspielung in canopy sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.