cas-kanzlei: den Belegeingang automatisch vorbereitet.
cas-kanzlei-Software-Brücke für Steuerkanzleien: Eingang erfassen, Vorgang vorbereiten und an cas-kanzlei übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenpost, alles landet irgendwo, aber nicht automatisch in cas-kanzlei. Buzzard erfasst den Eingang, ordnet ihn dem Mandanten zu und übergibt ihn an cas-kanzlei. Sie prüfen und geben frei. cas-kanzlei bleibt Ihr führendes System.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Eingang erfassen und Vorgang vorbereiten. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für Schweizer Betriebe stehen Offerten, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in CHF oder der vereinbarten Rechnungswährung, MWST-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Eingang erfassen, Mandanten zuordnen, an cas-kanzlei übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Belegeingang bis zur fertigen Übergabe an cas-kanzlei. Buzzard ersetzt cas-kanzlei nicht, es sorgt dafür, dass Vorgänge sauber vorbereitet ankommen.
Ablaufbeispiel
Eingang erfassen
E-Mail, Belegfoto, PDF-Rechnung, Kontoauszug, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Beleginhalt, Betrag und Zeitraum und strukturiert die Daten. Unklare, fehlende oder nicht erkannte Belege müssen in einem eigenen Ausnahmeweg geprüft werden.
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Vorgang vorbereiten
Aus dem erfassten Beleg entsteht ein vollständiger cas-kanzlei-Vorgang: Mandantenzuordnung, Beleginhalt, Zeitraum und Belegart werden zusammengeführt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Angaben, bevor der Vorgang cas-kanzlei erreicht. Gebucht wird nichts; die KI bereitet nur vor.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Für cas-kanzlei bereitstellen & Freigabe
Der vollständig vorbereitete Vorgang wird an cas-kanzlei übergeben. Ihre Fachkraft prüft ihn in der Freigabe-Warteschlange und gibt mit einem Klick frei. Kein Datensatz landet in cas-kanzlei, ohne dass ihn jemand gesehen hat.
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Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in cas-kanzlei , ohne Tipparbeit.
Ein möglicher Ablauf für cas-kanzlei-Nutzer · Steuerkanzlei
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «cas-kanzlei-Nutzer · Steuerkanzlei»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Eingang erfassen, Vorgang vorbereiten, Für cas-kanzlei bereitstellen & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
cas-kanzlei ist gut. Besser, wenn der Beleg schon fertig zugeordnet drin ist.
cas-kanzlei-Eingänge automatisch , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur cas-kanzlei-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Nein. Die KI bucht nichts und berechnet keine Steuer. Sie liest eingehende Belege und Kontoauszüge, ordnet sie dem richtigen Mandanten zu und bereitet einen Vorschlag vor. Verbucht wird in Ihrer Fibu erst, wenn Ihre Fachkraft den Vorschlag geprüft und freigegeben hat.
cas-kanzlei bleibt die zentrale Kanzleisoftware mit dem Mandantenstamm und der DATEV-Anbindung. Buzzard ergänzt cas-kanzlei um eine automatische Eingangsschicht: Belege, Post und Mandantenrückfragen werden erfasst, einem Mandanten zugeordnet und dann an cas-kanzlei übergeben. Ihre bestehenden Workflows, Mandantennummern und Stammdaten bleiben unberührt.
E-Mails von Mandanten, Belegfotos, PDF-Rechnungen, Kontoauszüge und Mandantenrückfragen. Die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Beleginhalt und Zeitraum und bereitet daraus einen Vorgang für cas-kanzlei vor.
Eingehende Belege, Eingangsrechnungen, Kontoauszüge, Quittungen, werden erkannt, dem passenden Mandanten in cas-kanzlei zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Manuelle Zuordnung und Suche im Posteingang entfallen. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Ja, das ist das Prinzip. Die KI bereitet den Vorgang vor, Ihre Fachkraft prüft ihn und gibt mit einem Klick frei. Kein Datensatz landet in cas-kanzlei oder der Fibu, ohne dass ihn jemand gesehen hat.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für cas-kanzlei-Nutzer.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für cas-kanzlei nutzende Steuerkanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Belegeingang, Mandantenzuordnung, Freigabe und Rückspielung in cas-kanzlei sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.