datac: Belege und Buchungen automatisch vorbereitet.
datac-KI-Schicht für Steuerkanzleien: Belege auslesen, Mandanten zuordnen, Buchungsvorschlag vorbereiten und an datac übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenmappen, alles landet in der Kanzlei, aber nicht vorbereitet in datac. Buzzard liest den Eingang aus, ordnet ihn dem Mandanten zu und legt den Buchungsvorschlag bereit. Sie prüfen und geben frei. datac bleibt Ihr führendes System.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Beleg auslesen und Mandant & Kontierung vorbereiten. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für Schweizer Betriebe stehen Offerten, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in CHF oder der vereinbarten Rechnungswährung, MWST-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Belege auslesen, Mandant zuordnen, Buchung vorbereiten. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Belegeingang bis zum fertigen Buchungsvorschlag für datac. Buzzard ersetzt datac nicht, es sorgt dafür, dass Belege sauber zugeordnet und vorkontiert ankommen.
Ablaufbeispiel
Beleg auslesen
Eingangsrechnung, Kontoauszug, Quittung, Mandanten-E-Mail, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Rechnungssteller, Betrag, Datum und Steuersatz und strukturiert die Daten. Kein Beleg geht mehr im Pendelordner unter, bevor er datac erreicht.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Mandant & Kontierung vorbereiten
Aus dem ausgelesenen Beleg entsteht ein vollständiger Buchungsvorschlag: Mandant, Gegenkonto, Steuersatz und Buchungstext werden zusammengeführt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Angaben, bevor der Vorschlag datac erreicht. Gebucht wird nichts, vorbereitet alles.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Vollständigkeits-Check
Bevor der Buchungsvorschlag in die Freigabe geht, prüft die KI: Mandant zugeordnet? Betrag und Datum lesbar? Steuersatz plausibel? Beleg vorhanden? Fehlt eine Angabe, meldet sie es sofort, nicht erst bei der Voranmeldung. Sie prüfen und geben frei.
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Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in datac , ohne Sortieren und Abtippen.
Ein möglicher Ablauf für datac-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «datac-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Beleg auslesen, Mandant & Kontierung vorbereiten, Vollständigkeits-Check. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
datac ist gut. Besser, wenn der Beleg schon vorkontiert drin liegt.
Belege vorbereitet, Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur datac-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der konkrete Übergabeweg wird mit der eingesetzten Softwareversion geprüft. Dazu gehören verfügbare Zugriffe, Datenfelder, Zuordnungen, Import- oder Exportformat und die Rückmeldung bei Fehlern. Ein Muster wird erst nach fachlicher Kontrolle übernommen. Diese Seite bestätigt weder eine fertige Verbindung noch einen bestimmten Importweg oder eine automatische Synchronisation.
datac bleibt die zentrale Kanzleisoftware für Finanzbuchhaltung und Lohn. Buzzard ergänzt datac um eine automatische Eingangsschicht: Belege werden erfasst, Mandanten zugeordnet und Buchungsvorschläge vorbereitet. Ihre Kontenrahmen, Mandantenstammdaten und Auswertungen bleiben unberührt.
Belegbilder, Lieferantenrechnungen, Kontoauszüge, PDF-Sammelmappen und Mandanten-E-Mails. Die KI liest den Eingang aus, erkennt Rechnungssteller, Betrag, Datum und Steuersatz und ordnet den Beleg dem passenden Mandanten zu, bereit für die Buchung in datac.
Eingehende Belege, Eingangsrechnungen, Quittungen, Kontoauszüge, werden erkannt, dem richtigen Mandanten und Buchungskreis zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Das manuelle Sortieren der Pendelordner entfällt. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Ihr Team sieht Entwürfe und Zuordnungen vor der Freigabe. Unvollständige Vorgänge bleiben mit einer konkreten Rückfrage offen; freigegebene Ergebnisse gehen in den vereinbarten nächsten Schritt. Rollen und Ausnahmewege werden direkt im Arbeitsablauf abgebildet.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für datac-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für datac-Kanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main führt der nächste Schritt in den Buzzard-Prozess-Check: Belegeingang, Mandantenzuordnung, Buchungsvorschlag, Freigabe und Rückspielung in datac sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.