datev: Mandantenrückfragen automatisch vorbereitet.
KI-Vorbereitung für Steuerkanzleien, die datev nutzen: Mandantenbelege aus DATEV Unternehmen online auslesen, fehlende Unterlagen erkennen und Mandantenrückfragen vorbereiten , Sie geben freiHalbe Buchhaltungen, fehlende Rechnungen, Zahlungen im Kontoauszug ohne Beleg, und jemand muss dem Mandanten hinterhertelefonieren. Buzzard liest die Unterlagen aus DATEV Unternehmen online, erkennt die Lücke und bereitet die Rückfrage vor. Sie prüfen und geben frei. datev bleibt Ihr führendes System.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Belege lesen und Lücke erkennen. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Kundenadressen, Schweizer Schreibweise und +41-Kontaktdaten gehören in einen durchgängigen Ablauf. Dokumente, Rückfragen und offene Aufgaben werden dem passenden Kunden oder Projekt zugeordnet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Belege lesen, Lücke erkennen, Rückfrage vorbereiten. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Beleg in DATEV Unternehmen online bis zur fertigen Mandantenrückfrage. Buzzard ersetzt datev nicht, es sorgt dafür, dass vollständige, geprüfte Vorgänge zum Buchen ankommen.
Ablaufbeispiel
Belege lesen
Belegbild aus Belege online, Rechnungs-PDF, Kontoauszug, Upload aus dem DATEV Belegtransfer, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsmonat und gleicht ab, was zum Kontoauszug noch fehlt. Keine Beleglücke geht mehr unter, bevor gebucht wird.
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Lücke erkennen
Aus den gelesenen Belegen gleicht die KI Kontoauszug und eingereichte Unterlagen ab: fehlende Rechnung, Zahlung ohne Beleg, doppelter Eingang oder unklare Zuordnung werden markiert, mit Bezug auf Mandant, Monat und Betrag. Buzzard meldet die Lücke, bevor sie das Buchen im Rechnungswesen aufhält.
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Rückfrage vorbereiten & Freigabe
Aus der erkannten Lücke formuliert die KI eine konkrete Mandantenrückfrage, mit Monat, Betrag und Belegbezug. Sie prüfen Wortlaut und Sachverhalt in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Keine Nachricht erreicht einen Mandanten, ohne dass Sie sie gesehen haben.
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Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Rückfragen in datev , ohne Hinterhertelefonieren.
Ein möglicher Ablauf für datev-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «datev-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Belege lesen, Lücke erkennen, Rückfrage vorbereiten & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
datev ist gut. Besser, wenn die Belege vollständig ankommen.
Mandantenrückfragen automatisch , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur Rückfragen-Automatisierung mit datev.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Nein. Die KI bucht nichts, berechnet keine Steuer und erstellt keinen Jahresabschluss. Sie liest Belege und Kontoauszüge, erkennt Lücken in den Mandantenunterlagen und strukturiert die offene Rückfrage. Die Buchung, das Rechnungswesen und jede Freigabe bleiben vollständig in datev bei Ihrer Kanzlei.
datev bleibt die zentrale Kanzleisoftware für Rechnungswesen, Lohn und Jahresabschluss. Buzzard ergänzt datev nur um eine Eingangsschicht: Belege aus DATEV Unternehmen online werden ausgelesen, fehlende Unterlagen erkannt und Mandantenrückfragen vorbereitet. Ihre Mandantenstammdaten, Beraternummer und die Buchungslogik im DATEV-Rechenzentrum bleiben unberührt.
Belegbilder und Rechnungs-PDFs aus DATEV Unternehmen online (Belege online), Kontoauszüge, E-Mail-Anhänge und Uploads aus dem DATEV Belegtransfer. Die KI erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsmonat, und erkennt, wenn ein Beleg fehlt, doppelt ist oder die Zuordnung zum Kontoauszug unklar bleibt.
Erkennt die KI eine fehlende Rechnung, eine Zahlung im Kontoauszug ohne Beleg oder eine unklare Buchung, formuliert sie daraus eine konkrete Rückfrage an den Mandanten, mit Bezug auf Monat, Betrag und Belegart. Der Entwurf liegt in Ihrer Freigabe-Warteschlange, bis Sie ihn prüfen und über DATEV Unternehmen online oder per Mail freigeben.
Ihr Team sieht Entwürfe und Zuordnungen vor der Freigabe. Unvollständige Vorgänge bleiben mit einer konkreten Rückfrage offen; freigegebene Ergebnisse gehen in den vereinbarten nächsten Schritt. Rollen und Ausnahmewege werden direkt im Arbeitsablauf abgebildet.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für datev-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für datev-nutzende Steuerkanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Beleg, Lücke, Rückfrage, Freigabe und Rückspielung in datev sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.