steuerboard-portal: den Beleg-Eingang automatisch vorbereitet.
steuerboard-portal-Software-Brücke für Steuerkanzleien: Belege erfassen, Vorgang vorbereiten und an steuerboard-portal übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen, alles landet irgendwo im Posteingang, aber nicht automatisch sortiert in steuerboard-portal. Buzzard erfasst den Eingang, bereitet den Vorgang vor und übergibt ihn an steuerboard-portal. Sie prüfen und geben frei. steuerboard-portal bleibt Ihr System.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Eingang erfassen und Vorgang vorbereiten. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für Schweizer Betriebe stehen Offerten, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in CHF oder der vereinbarten Rechnungswährung, MWST-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
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Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Eingang erfassen, Vorgang vorbereiten, an steuerboard-portal übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Belegeingang bis zur fertigen Übergabe an steuerboard-portal. Buzzard ersetzt steuerboard-portal nicht, es sorgt dafür, dass Vorgänge sauber vorbereitet ankommen. Gebucht und freigegeben wird in Ihrer Kanzlei.
Ablaufbeispiel
Eingang erfassen
E-Mail, Beleg-Upload, fotografierter Kontoauszug, Lohnunterlage, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsperiode und strukturiert die Daten. Kein Beleg bleibt unsortiert liegen, bevor er steuerboard-portal erreicht.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Vorgang vorbereiten
Aus dem erfassten Beleg entsteht ein vollständiger Vorgang: Mandant, Belegart, Betrag, Buchungsperiode und passende Unterlagen werden zusammengeführt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Angaben, bevor der Vorgang steuerboard-portal erreicht. Die KI bucht nichts, sie bereitet vor.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Vollständigkeits-Check & Freigabe
Der vorbereitete Vorgang wird an steuerboard-portal übergeben. Sie prüfen ihn in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Fehlt etwas, meldet Buzzard die offene Mandantenrückfrage, statt sie still zu verschicken. Kein Datensatz landet in steuerboard-portal, ohne dass Sie ihn gesehen haben.
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Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in steuerboard-portal , ohne Sortierarbeit.
Ein möglicher Ablauf für steuerboard-portal-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «steuerboard-portal-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Eingang erfassen, Vorgang vorbereiten, Vollständigkeits-Check & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
steuerboard-portal ist gut. Besser, wenn der Beleg schon sortiert drin liegt.
steuerboard-portal-Belege automatisch , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur steuerboard-portal-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der konkrete Übergabeweg wird mit der eingesetzten Softwareversion geprüft. Dazu gehören verfügbare Zugriffe, Datenfelder, Zuordnungen, Import- oder Exportformat und die Rückmeldung bei Fehlern. Ein Muster wird erst nach fachlicher Kontrolle übernommen. Diese Seite bestätigt weder eine fertige Verbindung noch einen bestimmten Importweg oder eine automatische Synchronisation.
steuerboard-portal bleibt das zentrale Mandantenportal Ihrer Kanzlei. Buzzard ergänzt steuerboard-portal um eine automatische Eingangsschicht: Belege werden erfasst, Mandantenrückfragen vorqualifiziert und Vorgänge vorbereitet, bevor sie an steuerboard-portal übergeben werden. Ihre Mandantenstämme, Aktenstrukturen und DATEV-Anbindung bleiben unverändert.
E-Mails der Mandanten, hochgeladene Belege, fotografierte Kontoauszüge, Lohnunterlagen und Rückfragen. Die KI liest den Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsperiode und bereitet daraus einen Vorgang für steuerboard-portal vor.
Eingehende Belege, Eingangsrechnungen, Kontoauszüge, Lohnunterlagen, werden erkannt, dem passenden Mandanten und Buchungszeitraum in steuerboard-portal zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Manuelle Zuordnung und Sortierung entfallen. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Nein. Die KI bucht nichts, sie rechnet nichts und sie verschickt keine Mandantenmail eigenständig. Sie liest, strukturiert und bereitet vor. Jede Buchung, jeder Beleg und jede Mandantenantwort wird Ihnen zur Prüfung vorgelegt, Sie geben mit einem Klick frei.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für steuerboard-portal-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für steuerboard-portal nutzende Kanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Belegeingang, Mandantenzuordnung, Rückfrage, Freigabe und Rückspielung in steuerboard-portal sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.