uniarchiv-dms: Belege automatisch vorbereitet.
uniarchiv-dms-Software-Brücke für Steuerkanzleien: Eingang erfassen, Beleg auslesen, verschlagworten und an uniarchiv-dms übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenpost, alles landet irgendwo, aber nicht fertig verschlagwortet in uniarchiv-dms. Buzzard erfasst den Eingang, liest den Beleg aus, verschlagwortet ihn und übergibt ihn an uniarchiv-dms. Sie prüfen und geben frei. uniarchiv-dms bleibt Ihr führendes Archiv.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in der Schweiz
Wir automatisieren den Ablauf rund um Eingang erfassen und Beleg auslesen. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für Schweizer Betriebe stehen Offerten, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in CHF oder der vereinbarten Rechnungswährung, MWST-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Eingang erfassen, Beleg auslesen, an uniarchiv-dms übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Eingang bis zum fertig verschlagworteten Dokument in uniarchiv-dms. Buzzard ersetzt uniarchiv-dms nicht, es sorgt dafür, dass Belege sauber ausgelesen und zugeordnet ankommen.
Ablaufbeispiel
Eingang erfassen
E-Mail, Mandantenpost, Belegfoto, Kontoauszug, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Datum und strukturiert die Daten. Unklare, fehlende oder nicht erkannte Belege müssen in einem eigenen Ausnahmeweg geprüft werden.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Beleg auslesen
Aus dem erfassten Eingang entsteht ein fertig verschlagwortetes uniarchiv-Dokument: Mandant, Belegart, Betrag, Datum und Steuernummer werden ausgelesen und den Schlagwortfeldern zugeordnet. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Felder, bevor der Beleg uniarchiv-dms erreicht.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Für uniarchiv-dms bereitstellen & Freigabe
Der ausgelesene und verschlagwortete Beleg wird an uniarchiv-dms übergeben. Sie prüfen ihn in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Kein Dokument wird im Archiv abgelegt, ohne dass Sie es gesehen haben.
Potenzialanalyse startenGefällt, was Sie sehen?
Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in uniarchiv-dms , ohne Tipparbeit.
Ein möglicher Ablauf für uniarchiv-dms-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «uniarchiv-dms-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Eingang erfassen, Beleg auslesen, Für uniarchiv-dms bereitstellen & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
uniarchiv-dms ist gut. Besser, wenn der Beleg schon verschlagwortet drin liegt.
uniarchiv-dms-Belege automatisch , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur uniarchiv-dms-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
uniarchiv-dms bleibt das zentrale, vorgesehene Archiv der Kanzlei. Buzzard ergänzt uniarchiv-dms um eine automatische Eingangsschicht: Belege und Mandantenpost werden erfasst, ausgelesen und verschlagwortet vorbereitet und dann an uniarchiv-dms übergeben. Ihre bestehenden Ablagestrukturen, Schlagwortfelder und Workflows bleiben unberührt.
E-Mails, Mandantenpost, Belegfotos, Eingangsrechnungs-PDFs und Kontoauszüge. Die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag, Datum und Steuernummer und bereitet daraus ein fertig verschlagwortetes Dokument für uniarchiv-dms vor.
Eingehende Belege, Eingangsrechnungen, Quittungen, Kontoauszüge, werden ausgelesen, dem passenden Mandanten im uniarchiv-Archiv zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Manuelle Verschlagwortung und Zuordnung entfallen, die Beleginterpretation läuft, bevor Sie den Vorgang sehen. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Ihr Team sieht Entwürfe und Zuordnungen vor der Freigabe. Unvollständige Vorgänge bleiben mit einer konkreten Rückfrage offen; freigegebene Ergebnisse gehen in den vereinbarten nächsten Schritt. Rollen und Ausnahmewege werden direkt im Arbeitsablauf abgebildet.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für uniarchiv-dms-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für uniarchiv-dms-nutzende Kanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Eingang, Beleg, Verschlagwortung, Freigabe und Ablage in uniarchiv-dms sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.